Beskrivelse
Dennis er 38 år, dedikeret bodybuilder og dybt ensom. Han har aldrig haft en kæreste og bor stadig sammen med sin dominerende mor i en forstad til København. Da hans onkel finder lykken med en thailandsk kvinde, får Dennis håbet om, at kærligheden måske er lettere at finde uden for Danmark.

Han fortæller moren, at han skal en tur til Tyskland, men i virkeligheden går rejsen til Pattaya — hans første møde med verden udenfor hjemmet. Kulturchokket rammer hårdt. Gaderne, menneskerne og især de pågående kvinder udfordrer hans naive forestilling om, hvordan kærlighed bliver til, og Dennis er tæt på at give op.

Men så møder han Toi — et menneske, der møder ham med ægte varme og ro. Langsomt spirer et forhold frem, og for første gang føler Dennis, at han kan blive elsket for den, han er.

Hjemvendt til Danmark beslutter han sig for at dele sandheden med sin mor, men reaktionen er voldsom, og hun forsøger at tvinge ham til at afslutte alt. Dennis står dog et nyt sted i livet. Han har fundet kærligheden — og han har ingen intention om at give slip denne gang