Beskrivelse
Historien kredser om mødet mellem to mennesker, der begge bærer rundt på hver deres brudte fortid: en berømt, udbrændt musiker og et barn, han knap nok kender. Thomas Jacob lever et isoleret liv i Los Angeles, hvor succes og fortidens fejltagelser går hånd i hånd. Da han vender tilbage til Danmark for at indspille et nyt album, dukker hans voksne datter op — med sin 11-årige søn, Noa, i hånden.

Uventet og modvilligt ender Thomas med ansvaret for drengen. De to er som fremmede for hinanden, men gennem musikken begynder der langsomt at opstå en forbindelse, der bløder op i de hårde kanter.

Da en tragedie pludselig rammer, står Thomas over for et valg, der kan ændre alt — både for ham selv og for det barn, der er begyndt at finde vej ind i hans liv.