Beskrivelse
Den unge Nils Malmros — lægestuderende på det tidspunkt og endnu langt fra den karriere, der senere skulle gøre ham kendt — vælger at realisere en film helt på eget initiativ og egen økonomi. Til projektet bruger han sin egen omgangskreds som skuespillere, hvilket giver fortællingen et råt og personligt præg.

Filmen følger en gruppe unge fra Aarhus, der bevæger sig ind og ud af hinandens liv, mens de kæmper med forelskelser, bristede håb og deres egne spirende tanker om tilværelsens store spørgsmål. Det er et portræt af ungdommen, hvor både hjerte og hjerne er på overarbejde — og hvor søgen efter mening fylder lige så meget som søgen efter kærlighed.