Beskrivelse 12-årige Julie har kun ét ønske: at hele familien skal være sammen juleaften. Men ønsket synes umuligt at opfylde – hendes forældre skal arbejde den 24. december, og halvsøsteren Mie skal holde jul et andet sted. I sin længsel ønsker Julie sig en rigtig jul – så inderligt, at ønsket når hele vejen op til englenes verden.
Her beslutter englerådet at give den uregerlige problemengel Rafi en sidste chance for at bevise sit værd. Han sendes til jorden for at hjælpe Julie og lære, hvad ægte medfølelse betyder. Men da et tordenbrag flænger decemberhimlen, bliver det klart, at noget er helt galt – for der følger ikke kun en engel med lynet, men også en farlig dæmon, som truer både menneske- og engleverdenen.
Julies ønske skal vise sig at få langt større betydning, end nogen havde forestillet sig.