Beskrivelse
Drengen Valde (Sander Løkke Borg) ser frem til endnu en jul på Egebjerggård, hvor hele familien samles i hygge og traditioner. Men juleglæden får et knæk, da han opdager, at hans mor (Julie Agnete Vang Christensen) og morfar (Ulver Skuli Abildgaard) har besluttet at sætte gården til salg. Fast besluttet på at forstå hvorfor, begiver Valde sig ud for at afdække familiens hemmeligheder — spor, der fører ham til den gamle skov, som altid har været forbudt område for ham og lillesøsteren Rita.(Selma Kjær Kuscu)

I skovens dyb opdager Valde en verden fuld af magiske væsner og ældgammel naturkraft. Her møder han Tala (Flora Augusta), en ulveskifter på jagt efter Skovens Vogter – den ene, der kan genskabe Pagten, som beskytter naturens livskraft. Men mørke kræfter er også på spil. Mosekonen ønsker at finde Vogteren før alle andre og vil bruge Pagten til at udslette menneskene og lade naturen genfødes på ny.

Sammen med Tala kastes Valde ud i et storslået juleeventyr fyldt med magi, familiehemmeligheder, mod og venskab – og må til sidst indse, at han selv spiller en langt større rolle i skovens skæbne, end han nogensinde havde drømt om.