Beskrivelse
Julestemningen spreder sig på Egebjerggård, hvor familien igen åbner dørene til deres traditionsrige julemarked. Men under den hyggelige overflade ulmer noget i skoven. Valde, der nu bærer titlen som Skovens Vogter, kæmper med at forstå og mestre de kræfter, han har arvet – evner, der forbinder ham til naturens væsner og skovens gamle magi.

Hans trofaste ven, ulveskifteren Tala, står ved hans side og forsøger at minde ham om, at styrken ikke kun ligger i magien, men også i hjertet. Men da en mystisk skikkelse begynder at jage skovens væsner, må Valde se sin frygt i øjnene og finde ud af, om han virkelig er den Vogter, skoven har ventet på.