Beskrivelse
Carl (Søren Sætter-Lassen) er vendt tilbage fra Skotland med mange gode ideer. Han tror, at han nu har gjort sig fortjent til at blive J.C.’s (Frits Helmuth) kompagnon, men J.C. lader ham starte sit eget bryggeri, og det er meningen, at Carl skal brygge portere. Carl starter dog sin egen produktion af Bayersk øl. og han kalder det nye bryggeri Ny Carlsberg. Laura (Karen Wegener) og J.C. bliver inviteret til familien Stegman, men Laura vil ikke med, så Agnes (Benedikte Hansen), Lauras selskabsdame og J.C. tager sammen afsted. Carl kommer senere og bliver mødt af de to festlige døtre Ottilia (Ann Eleonora Jørgensen) og Ingeborg (Nastja Arcell). J.C. bliver udnævnt til ridder af Den Franske Æreslegion og fejrer det med en stor fest, hvor han inviterer mange af byens kendteste. Laura gør ham til grin i alles påhør, men Johanne Louise Heiberg (Ghita Nørby) redder situationen. Carl og J.C. bliver mere og mere fremmede for hinanden. Nu bliver de pludselig også konkurrenter, da Carl opgiver at brygge portere, og i stedet brygger lagerøl, ligesom sin far. J.C. har et møde med arkitekt Mehldal (Henning Jensen) på Frederiksborg slot, og Carl viser Agnes, Ottillia og Ingeborg de mange kunstskatte der findes der. Kandidat Hansen (Preben Kristensen) bliver ansat som leder af forskningslaboratoriet. Han og stuepigen frøken Melchior (Ditte Gråbøl) kommer snart op og toppes, da hun ikke vil have, at han roder, og han ikke vil have at hun blander sig i hans sager. De bliver dog så gode venner til sidst, at han frier til hende. Carl tager op til Emilie (Mette Marie Ahrenkiel) i Karlebo, for at bede hende blive hans hustru, men hun er nu blevet forlovet med en anden. J.C. har udset Ingeborg til Carl, men Carl kommer ham i forkøbet ved allerede at have friet til Ottilia. De to bliver gift og meget snart bliver Ottilia gravid.